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水泥行业跟踪剖析:内蒙古错峰置换政策颁布,行业格局优势进一步显现

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-04-03  来源:www.bmcyz.com  作者:云筑网  浏览次数:328
核心提示:2020年3月27日,内蒙古自治区工信厅发布《关于对电石渣与传统水泥熟料企业错峰生产产能置换方案的公示》,内蒙古冀东水泥有限公司等四家传统水泥熟料企业分别与乌海及周围地区五家电石渣熟料企业签订产能置换协议,并拟定错峰停窑方案,出具了错峰生产产能置换承诺书。......

  2020年3月27日,内蒙古自治区工信厅发布《关于对电石渣与传统水泥熟料企业错峰生产产能置换策略的公示》,内蒙古冀东水泥有限公司等四家传统水泥熟料企业分别与乌海及周围区域五家电石渣熟料企业签订产能置换协议,并拟定错峰停窑策略,出具了错峰生产产能置换承诺书。

  

  以“疆”为鉴:“错峰置换”策略为新疆首创,助推新疆走出“价钱洼地”。电石法生产PVC后的电石渣经处置后可100%替代石灰石作为水泥熟料的生产原料,并大大减少原材料本钱,这也造成PVC资源较丰富的新疆、内蒙、宁夏等地的水泥市场常常受到电石渣熟料的冲击。早在2016年,国办发〔2016〕34号文就提出“在采暖区域的采暖期全方位试行水泥熟料(含借助电石渣)错峰生产”,但在实质操作中由于PVC行业的经济地位、安全生产及废渣处置等起因根本没办法实行。由于电石渣水泥难于错峰停窑且生产本钱较低,长期以来,为争夺有限的市场与传统水泥企业展开激烈的价钱战角逐,对行业效益影响很大。

  据数字水泥网,新疆共有电石渣水泥企业4家,13条生产线,产能1100万吨,产能占全疆比重14.5%,全部集中在乌鲁木齐-昌吉-石河子-吐鲁番这个半径不超越200公里的地区内,地区内产能过剩紧急。2017年9月,新疆建材行业管理办公室召开《新疆电石渣水泥企业错峰生产协调会议》,革新提出了通过“错峰置换”使电石渣水泥企业间接参与错峰生产的思路,即电石渣水泥企业在采暖季错峰生产期间可以不停窑,由传统水泥企业在非采暖季,非错峰生产期间,增加停窑时间予以置换补偿,以此协同保证电石法PVC企业在水泥行业错峰生产期间的正常生产。电石渣水泥企业错峰生产期间生产的合格水泥熟料,由地区内传统水泥企业统筹消化处置,熟料的价钱参考接收熟料的传统水泥企业的变动本钱拟定,同时给予运输成本补贴。

  2017年9月颁布的政策非常不错的助推新疆有效控制供给,走出价钱和盈利低谷。大家可以从地区水泥价钱以及天山股份产销、盈利状况来观测这一变化。从新疆水泥价钱来看,2016年、2017每年平均处于不到300元/吨的很低水平,尤其是2017年,是全国的价钱洼地;2018年,新疆区域均价较2017年提高109元/吨,2019每年平均价较2018年提高59元/吨,2020年初维持在480元/吨的高位,已高于全国均价。从地区龙头公司天山股份产销量和产能借助率来看,2017年产销量同比增长19%,水泥产能借助率接近50%,供给释放同时需要并没有这么快增长,造成水泥价钱低迷,而2017年9月使用新的政策后,2018年产销量同比降低15%,水泥产能借助率降低到39%,供给上的收缩带来2018年水泥价钱的大幅上涨;地区供给秩序好转带来价钱上涨也体目前收益上,从天山股份新疆地区(剔除江苏子公司影响)净收益来看,2016年天山股份新疆地区的净收益1.1亿元,2017年下滑至亏损411万元,而在2017年底“错峰置换”政策实行后,2018年净收益达到6.3亿元。

  

  

  内蒙古及宁夏区域受电石渣产能的影响,现在是全国的价钱洼地。据数字水泥网,内蒙古与宁夏区域同样也是电石渣企业的聚集地,都在以蒙西呼包鄂城市群及宁夏北部为主的300公里的半径内,共有14条电石渣生产线,其中内蒙古10条合计992万吨,占到内蒙古总产能的15%;宁夏4条合计279万吨,占到宁夏总产能的13%。受电石渣产能的影响,内蒙古及宁夏区域的水泥价钱也长期处于低位,现在是全国的价钱洼地之一。

  与此同时,由于电石渣熟料低廉的本钱以及当地较低的价钱,2019年来自内蒙及宁夏的电石渣熟料跨区流动至甘肃、陕西、河南、河北等相对高价区,干扰当地的价钱体系,譬如2019年的甘肃市场(需要端增长较快,地区格局和错峰生产也较好,但是价钱一直受到宁夏区域的压制表现平平)。

  

  

  此次内蒙古错峰生产产能置换策略的颁布,迈出优化内蒙古行业供给秩序第一步,有利于稳定泛华北、西北区域的行业供给格局和水泥价钱体系。

  从已公示的产能规模来看,四家传统水泥熟料企业年产能合计约620万吨(一年根据310天计算),占到内蒙古2019年熟料总产能的9.3%;对应的五家电石渣熟料企业产能合计约403万吨,占到内蒙古2019年熟料总产能的6.1%,占到内蒙古电石渣熟料产能的41%。从进行错峰置换的四家传统熟料企业产能归属来看,四家企业均属于大型水泥集团:冀东水泥是泛华北区域最大的水泥企业,在泛华北区域市占率近30%,在内蒙古区域市占率11%;蒙西水泥是内蒙古本地最大的水泥企业,在内蒙古区域市占率13%;中联水泥与赛马水泥均隶属全国最大的水泥企业中国建材,中国建材在内蒙古区域市占率达20%。大企业在错峰生产的实行方面更能起到带头表率功效,实行力更强。依据各家企业需实行的错峰天数,大家测算四家企业合计压减熟料产量165万吨,占内蒙古2019年熟料总产量的4.7%。

  同时本次政策迈出从供给端解决电石渣水泥产能过剩第一步,将来有期望在内蒙古宁夏区域全方位拓展。在《宁夏自治区2019-2020年冬春天高端污染综合治理攻坚行动策略》中,宁夏自治区工信厅对水泥行业错峰需要提到,地区内水泥企业全部参与错峰生产。24条水泥熟料生产线中,20条借助石灰石生产水泥熟料的生产线均根据规定时限进行错峰,4条借助电石渣生产水泥熟料的生产线在不影响上游生产的状况下确定了灵活的错峰时间;2020年3月20日,宁夏银川、吴忠和石嘴山区域水泥价钱上调20元/吨,现不一样企业P.O42.5散出厂报价260-320元/吨不等,打响全行业今年涨价第一枪,主要起因在于一季度地区内企业错峰生产实行状况较好,尽管今年开局受疫情防控影响,下游需要恢复缓慢,但库存始终维持低位。

  内蒙古错峰生产产能置换策略的颁布迈出从供给端解决电石渣水泥产能过剩第一步,将来有期望在内蒙古宁夏区域全方位拓展,这样有利于稳定泛华北、西北区域的行业供给格局和水泥价钱体系,进一步显示水泥行业供给格局的优势。

 
 
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